Binance собирается поглотить FTX, так как работа на бирже позволяет CZ налетать

Главные новости блокчейна и криптографии: FTX признает поражение в долгой битве с Binance. Крипто следит за гонками Конгресса. Гонконг переворачивает цифровые активы.

Со стола редактора

Уважаемый читатель,

Что случилось.

Это вопрос, который сегодня рикошетом затрагивает криптовалюту и финансы. Челюсти остаются открытыми. Шок все еще продолжается. Всего за последние 24 часа гигант криптобиржи FTX перестал защищаться от обвинений и инсинуаций неплатежеспособности Binance, а его глава Сэм Бэнкман-Фрид заявил в Twitter, что: «Конкурент пытается преследовать нас с ложными слухами», и что «FTX в порядке. С активами все в порядке», до заявления о том, что тот же самый конкурент — Binance — теперь его новый спаситель и повелитель.

Как пали сильные. Но то, как упал FTX, должно вызвать более глубокие вопросы об отрасли в целом. Некогда крипто-белого рыцаря, который выручил BlockFi, Voyager и других, теперь спасает тот самый претендент, который спровоцировал его бегство. Как это произошло и так быстро?

Этот очень публичный спор, за которым мы следим, поднимает серьезные вопросы, выходящие за рамки самого события. Сделав шаг, который можно было бы назвать блестящей теорией игр, CZ на Binance спровоцировал набег криптобанка на прямого конкурента, публично объявив, что избавится от своих токенов FTT, только для того, чтобы забрать самый большой приз из всех — сам ФТХ. Как справедливо заметил один читатель Forkast : «Binance ускорила рост $FTT, в результате чего держатели токенов $FTT косвенно финансируют приобретение Binance FTX».

В настоящее время имеется не имеющее обязательной силы письмо о намерении приобрести FTX, и SBF называет Binance своим «первым и последним» инвестором. Более того, это дело свидетельствует о тесно переплетенном и уязвимом для заражения криптомире, созданном из капитала нескольких человек.

Если вам интересно, я расскажу об этом команде CNBC Squawk Box в 7:45 утра по восточному поясному времени в среду. Есть о чем поговорить. Но, в конечном счете, обратите внимание, что этот крах не затронул ни одного клиента FTX в США. FTX US очень строго ограждена регулирующими органами США, которые ограничили резидентов США от покупки $FTT, а подразделение FTX в США оставалось функциональным и невосприимчивым к хаосу с выводом средств. Правила США защищали свои собственные. Тем не менее, в этом уничтожении на 32 миллиарда долларов США (оценка FTX основана на последнем сборе средств) всего за 24 часа, это совершенно другая история для других инвесторов FTX. Такие компании, как Temasek, Softbank, Sequoia и бесчисленное множество других венчурных фирм, могут столкнуться с полным уничтожением.

В рамках крупнейшей распродажи в истории криптовалют Binance сейчас проводит собственную комплексную проверку. Этот процесс не является чем-то необычным, учитывая его желание расширить свое влияние, и, вероятно, таких шагов будет больше.

До следующего раза,

Энджи Лау,
Основатель и главный редактор
Форкаст

1. Чешский товарищ

Долгая и временами личная ссора между Чанпэн Чжао (слева) и Сэмом Бэнкманом-Фридом (справа) наконец достигла апогея с поглощением Binance FTX. Изображение: Getty Images

В цифрах: FTX — увеличение объема поиска Google более чем на 5000%.

Binance согласилась приобрести конкурирующую криптовалютную биржу FTX после того, как у FTX возникли внезапные проблемы с ликвидностью, заявили во вторник исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид и исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао.

• И Бэнкман-Фрид, и Чжао заявили, что проработка деталей сделки займет время, но основатель Binance также предупредил, что его биржа может «отказаться от сделки в любое время».

• Эта разработка следует за все более острой и публичной враждой между основателями двух крупнейших криптобирж и сообщениями о проблемах с ликвидностью и выводом средств на FTX, когда Binance ликвидировала оставшиеся токены FTX (FTT) в воскресенье.

• В прошлом году Binance получила стейблкоины Binance USD (BUSD) и FTT на сумму примерно 2,1 миллиарда долларов США в рамках выхода компании из капитала FTX. Чжао, также широко известный как «CZ», в минувшие выходные написал в Твиттере: «В связи с недавними разоблачениями, которые стали известны, мы решили ликвидировать все оставшиеся FTT в наших книгах».

• Глава Binance сослался на отчет Coindesk, в котором говорится, что утечка баланса показала, что Alameda Research, дочерняя компания FTX по торговле и инвестициям в криптовалюте, имела долг, который составлял около 54% ее активов по состоянию на 30 июня, и что значительная часть активы компании хранились в FTT, что позволяет предположить, что платежеспособность Alameda может быть проблематичной.

• Исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон сначала ответила, что рассматриваемый баланс предназначен для группы корпоративных инвесторов, написав в Твиттере: «У нас есть активы на сумму более 10 миллиардов долларов, которые там не отражены».

• Чжао возразил: «Ликвидация нашего FTT — это просто управление рисками после выхода, обучение у LUNA». Он также намекнул на гнев по поводу того, что Бэнкман-Фрид выступает за усиление регулирования криптовалют, включая призывы к «более публичному раскрытию информации и прозрачности» и подавлению правительством незаконной криптовалютной деятельности. «Мы не будем поддерживать людей, которые за их спинами лоббируют интересы других игроков отрасли», — написал Чжао в Twitter.

• По данным CoinGecko, в течение нескольких часов после объявления о приобретении Binance FTT потеряла 77,2% своей стоимости, торгуясь по цене 5,07 доллара США в 03:28 в Гонконге. Согласно данным CoinGecko, в середине недели по гонконгскому времени FTT торговался по цене 4,75 доллара США.

• Монета Binance BNB ненадолго выросла до 393,93 доллара США, а затем потеряла 9,1% своей стоимости в течение нескольких часов. BNB торговался на уровне 318,49 долларов США в середине недели в Гонконге.

Forkast.Insights | Что это значит?

Усиливающееся соперничество между двумя крупнейшими крипто-игроками, Binance и FTX, внезапно подошло к концу. Как это произошло?

Две биржи, возможно, самые влиятельные в криптомире, во главе которых стоят два самых узнаваемых общественных деятеля отрасли, последние несколько лет были вовлечены в криптоэквивалент холодной войны, и теперь, похоже, все закончилось.

Все началось в 2019 году, когда юрист и криптоэнтузиаст из Пуэрто-Рико Павел Погодин подал иск на 150 миллионов долларов США, утверждая, что FTX пыталась манипулировать ценой фьючерсов на биткойны на бирже Binance. CZ, по-видимому, предварительно согласился с тем, что «небольшая фьючерсная биржа» пыталась манипулировать ценами. Alameda Research назвала обвинения «неприятными», и иск был отклонен, но несколько месяцев спустя Binance нанесла ответный удар, исключив из листинга все активы, связанные с FTX.

Последовал период разрядки, когда две биржи договорились о стратегическом партнерстве, которое позволило Binance купить значительное количество активов FTX, чтобы помочь ей расти. Все изменилось в прошлом году, когда FTX выкупила свою долю у Binance, сославшись на различия в управлении двумя компаниями.

Ситуация еще больше ухудшилась в начале этого года, когда Binance заявила, что Bankman-Fried распространяла дезинформацию об бирже, лоббируя Конгресс США. Затем Бэнкман-Фрид лично высмеял CZ в твите, который, похоже, впоследствии удалил.

Хотя Чжао и Binance теперь, похоже, смеются последними, предлагаемое приобретение крупнейшей в мире биржи криптовалют вызывает новые опасения. Пройдёт ли сделка проверку с точки зрения антимонопольного законодательства?

2. Голосование по управлению

Криптовалютный сектор внимательно следит за результатами промежуточных выборов в Конгресс США на предмет потенциальных регуляторных воздействий. Изображение: Канва

В цифрах: промежуточные выборы — увеличение объема поиска Google более чем на 5000%.

Криптоиндустрия с замиранием сердца наблюдала за промежуточными выборами в Конгресс США, поскольку их результаты могут иметь решающее значение для сектора, поскольку он сталкивается с потенциальным регулированием и политическими спорами.

• Среди долгожданных законодательных актов — законопроект Ламмиса-Гиллибранда, также известный как законопроект США о стейблкоинах, который направлен на введение большего нормативного надзора за централизованными поставщиками услуг, а также большей прозрачности и защиты пользователей для децентрализованных финансов (DeFi).

• Двухпартийный законопроект также направлен на то, чтобы заложить основу для депозитных учреждений для выпуска «платежных стабильных монет», которые должны быть полностью зарезервированы и на 100% обеспечены высококачественными ликвидными активами.

• Законопроект был отложен, поскольку переговоры остаются нерешенными. Сенаторы заявили во время крипто-саммита Bloomberg в июле, что законопроект, вероятно, будет отложен до следующего года из-за его сложности. Сенатор-соавтор Синтия Ламмис сказала: «Я думаю, что и [сенатор-соавтор] Кирстен [Гиллибранд], и я считаю, что законопроект целиком, как общий законопроект, скорее всего, будет отложен до следующего года».

• На момент публикации в прессе Республиканская партия лидировала по количеству голосов в Палате представителей, имея 195 мест против 166 мест у Демократической партии. Республиканская партия также была впереди в сенатской гонке с 47 местами, всего на одно место впереди и на четыре места от большинства.

• Согласно опросу Washington Post-ABC News, голоса за Палату представителей разделились почти поровну: 49% респондентов намерены голосовать за кандидатов-республиканцев в своих округах, а 48% заявили, что будут голосовать за демократов. Респонденты были 50% республиканцами и 48% демократами.

• Согласно данным State Street Global Advisors, индекс S&P 500 ежегодно с 1950 года поднимался в среднем на 16% в течение 12 месяцев после промежуточных выборов.

• Поскольку рынки акций в настоящее время тесно связаны с рынком криптовалют, ралли S&P 500 также может придать бычий импульс криптовалютному пространству.

• Тем не менее опасения потенциальной рецессии могут положить конец положительной истории акций США после среднесрочной перспективы. «Рецессия перевешивает факторы предыдущих промежуточных выборов в США, которые считались положительными для акций, такие как возникший в результате политический тупик», — написали стратеги BlackRock в заметке, с которой ознакомилось агентство Reuters, добавив, что они «не гонятся за восстановлением медвежьего рынка».

• На момент публикации капитализация мирового рынка криптовалют составляла 946 миллиардов долларов США, потеряв 7,8% своей стоимости за предыдущие 24 часа. Согласно данным CoinGecko, биткойн упал на 7,1% за тот же период времени до 18 363 долларов США, а эфир также потерял 13,8% своей стоимости и торговался на уровне 1 289 долларов США.

Forkast.Insights | Что это значит?

Крипто, похоже, нуждается в политике больше, чем когда-либо. По мере того, как рынки слабеют, а перспектива затяжной крипто-зимы становится все более очевидной, многие наблюдатели за криптовалютой делают ставку на то, что регулирование — это то, что необходимо для подъема состояния сектора. Это далеко от свободных и откровенно антирегуляторных дней отрасли.

Хотя это следует рассматривать как положительный признак характера людей, которые сейчас управляют крупнейшими криптопроектами в отрасли, надежды на лучшее регулирование — это не то, что сдерживает отрасль — это просто симптом более серьезной проблемы. Резкое снижение цен на активы в сочетании с более широким глобальным экономическим спадом подчеркивает ключевую особенность криптопространства: тот факт, что для подавляющего большинства держателей токенов оно по-прежнему является средством спекуляций и не более того. Это оказывает огромное влияние на отрасль.

Для бирж и других компаний, чьи клиенты занимаются спекуляцией, спад является частью циклического характера активов. Но для проектов, которые пытались создать сообщества и уйти от спекуляций, это привело к более серьезным вопросам об их ценности. Разгром индустрии NFT является показательным примером.

Каким бы ни был результат промежуточных выборов в США, криптовалюта должна делать больше, чем просто искать решение проблемы.

3. Гонконг вернулся

Традиционный финансовый сектор Гонконга столкнулся с серьезными препятствиями, и правительство надеется, что перезагрузка индустрии цифровых активов смягчит ущерб. Изображение: Канва

На прошлой неделе правительство Гонконга объявило о ряде политических мер, связанных с криптовалютой, что свидетельствует о стремлении вернуть городу роль глобального криптоцентра. Теперь Гонконгу необходимо привлечь талантливых инженеров, которые построят инфраструктуру для реализации этих амбиций.

• Правители Гонконга объявили о своем повороте во время флагманского мероприятия по блокчейну в этом году, Hong Kong FinTech Week. «Цифровая трансформация нашего сектора финансовых услуг является главным приоритетом», — заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чан в предварительно записанном видеообращении.

• Город планирует серию пилотных проектов цифровых активов, включая невзаимозаменяемые токены (NFT), токенизацию зеленых облигаций и розничный цифровой гонконгский доллар.

• Нил Тан, председатель Ассоциации финансовых технологий Гонконга, сказал, что для создания надежной криптоэкосистемы потребуется большое количество инженеров. «У нас есть много «плавников», но нам не хватает многих «технологий», и я думаю, что это, вероятно, ключевая проблема с точки зрения привлечения и удержания талантов», — сказал Тан в интервью Forkast .

• В соответствии с последними тенденциями найма в отрасли Гонконг, вероятно, будет использовать материковый Китай для поиска талантов, особенно район Большого залива, регион, включающий специальные административные районы Гонконг и Макао, а также девять городов материкового Китая.

• «Если вы действительно думаете об этом, китайский рынок, где многие крупные технологии фактически теряют много сотрудников, по другую сторону границы имеет много технических возможностей», — сказал Тан. «Возможность для нас получить доступ к этому будет важна — будь то через программы или фактически поощряя их иммигрировать в Гонконг».

• Хотя город объявил о своих амбициях только на прошлой неделе, шанхайский хедхантер, попросивший не называть его имени, сообщил Forkast , что спрос на специалистов Web3 в Гонконге неуклонно растет. «В сентябре я работал только с пятью или шестью вакансиями в Гонконге, но на прошлой неделе их число выросло до дюжины», — сказал рекрутер.

• Гонконг был глобальным центром цифровых активов до прошлого года, когда власти территории ввели режим лицензирования, который закрыл криптовалютные биржи для всех, кроме «профессиональных инвесторов» с портфелями на сумму не менее 8 миллионов гонконгских долларов (1,03 миллиона долларов США), и правительство Китая — который приближал Гонконг к лабиринту — усилил свои репрессии против криптовалюты и объявил о запрете криптовалюты для материка.

Forkast.Insights | Что это значит?

Нехватка инженерных талантов в Гонконге, вероятно, станет серьезной проблемой, с которой он столкнется в своих усилиях по восстановлению своей позиции в качестве крипто-хаба, сообщили Forkast председатели городских органов по блокчейну и финтех-индустрии.

Самый удобный и очевидный способ получения талантов для Гонконга — искать их за границей в материковом Китае. В рамках пекинской инициативы Greater Bay Area Гонконг изучает возможности для облегчения потока талантов в регионе.

Инженеры материкового Китая известны своим опытом и готовностью работать много часов — настолько, что многие фирмы Web3, часто с корнями в Китае, размещают свои инженерные команды в Китае и другие рабочие функции за границей. Например, сингапурская компания по анализу данных NFT NFTGo имеет свой инженерный отдел в Ханчжоу, где находится штаб-квартира Alibaba, а ее отдел маркетинга и продаж находится в Сингапуре.

С таким большим количеством работы по инфраструктуре Web3 и кодированию, выполненной в Китае, один китайский блокчейн-предприниматель однажды даже в шутку сказал, что глобальная индустрия Web3 может увидеть волну «сделано в Китае 2.0».

По мере роста спроса на таланты в сфере финансовых технологий и Web3 властям Гонконга необходимо будет найти способ снова сделать территорию привлекательным местом для жизни и работы после подавления правительством свободы слова и свободы прессы, а также введения им драконовских мер контроля Covid. , чтобы упростить набор талантов, особенно из все еще частично закрытого материкового Китая.