Реакция отрасли: опасения о банкротстве FTX растут после того, как Binance отказывается от спасения

По словам инсайдеров отрасли, не так много инвесторов-белых рыцарей, которые были бы достаточно крупными, чтобы выручить криптобиржу, находящуюся в затруднительном положении.

Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX. Изображение: Getty Images

Риск банкротства FTX вырос с тех пор, как Binance отказалась от предложения купить криптовалютную биржу, испытывающую нехватку денег, и не так много белых рыцарей, достаточно крупных, чтобы организовать спасение.

Согласно сообщениям, Сэму Бэнкману-Фриду, основателю и главному исполнительному директору FTX, нужно 8 миллиардов долларов США, чтобы вытащить свою биржу из этой ямы.

«Некогда вторая по величине криптовалютная биржа в мире, FTX сообщила инвесторам, что без дополнительного капитала вероятно банкротство», — сказал Стивен Иннес, партнер SPI Asset Management, в интервью Forkast в среду.

Генри Лю, генеральный директор криптовалютной биржи BTSE, сказал, что не так много организаций, которые достаточно велики, чтобы спасти FTX.

«Вероятно банкротство», — сказал Лю. «У FTX много кредитных контрагентов по всей отрасли, и ее потенциальный дефолт по обязательствам перед ними может повлиять на другие криптоплатформы в течение следующих нескольких недель».

Опасения по поводу кризиса ликвидности в FTX стали серьезными в воскресенье, когда Binance заявила, что ликвидирует свои запасы токенов FTX (FTT). Проблема обострилась во вторник, когда многие пользователи FTX сообщили, что не могут вывести активы с платформы.

В результате инвесторы выводят криптовалюту с мировых бирж. В среду более 5,2 миллиарда стейблкоинов ушло с бирж, отслеживаемых поставщиком данных в сети CryptoQuant, что является максимальным показателем с 15 июня.

Эпизод с неплатежеспособностью FTX также оказал давление на регуляторов и законодателей США, поскольку криптоиндустрия обвинила отсутствие ясности регулирования в том, что подтолкнуло американских инвесторов к торговле на оффшорных биржах, таких как FTX.

Укрепление доверия инвесторов

Поскольку империя FTX распалась за считанные дни, доверие инвесторов к криптографии рухнуло.

«Криптоинвесторы сейчас параноики, и это правильно», — сказала Forkast в четверг Рэйчел Лин, соучредитель и генеральный директор сингапурской децентрализованной биржи деривативов SynFutures. «Неудивительно, что активы уходят с централизованных бирж после встряски FTX, и это можно считать рефлекторной реакцией, которая не должна вызывать удивления».

Лин сказал, что существует страх заражения, и инвесторы склонны снижать риск, наблюдая со стороны, «ожидая, как рынок отреагирует и разыграется».

«Унизительный урок здесь заключается в том, что человеческая природа очень подвержена ошибкам и что мы слишком легко становимся жертвами спекуляций и жадности», — сказал Forkast Джон Гу, генеральный директор сингапурской криптотрейдерской AlphaLab Capital Group. «Мы должны стремиться контролировать эти риски, будь то регулирование, смарт-контракты или и то, и другое».

Пытаясь укрепить доверие инвесторов, ряд централизованных бирж пообещали провести и опубликовать так называемое доказательство резервов дерева Меркла.

Кори Пак, генеральный директор поставщика услуг децентрализованной идентификации KEY3.id, сказал Forkast , что гроза FTX подтолкнет централизованные биржи к большей прозрачности.

«Возможно, это самое большое положительное влияние, которое событие FTX может оказать на отрасль», — сказал Пак.

Посадка дерева Меркла прозрачности

Дерево Меркла — это своего рода структура данных, которая может использоваться блокчейнами для обеспечения целостности данных, и такое доказательство резервов дерева Меркла может доказать, что биржа правильно учитывает криптоактивы клиентов.

Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, рано утром в среду в Азии написал в Твиттере, что Binance начнет проводить доказательство резервов с помощью дерева Меркла, что побудит другие биржи принять аналогичные модели прозрачности.

Ленникс Лай, управляющий директор OKX, сказал Forkast в интервью в четверг, что выпуск такой документации является правильным решением, поскольку индустрия сейчас нуждается в восстановлении доверия инвесторов, особенно крупных игроков. Лай пообещал внедрить модель в течение 30 дней.

KuCoin также заявил, что выпустит доказательства резервов или средств примерно через месяц.

Алисия Као, управляющий директор KuCoin, сказала Forkast в интервью в четверг, что биржа «сделает много работы», чтобы обеспечить безопасность средств клиентов, и доказательство резервов может быть «очень хорошим [ходом]. чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности за свои криптоактивы на KuCoin».

Крис Марсалек, генеральный директор криптобиржи Crypto.com, также написал в Твиттере, что будет работать над тем, чтобы поделиться проверенным подтверждением резервов.

«Есть надежда, что в будущем криптовалюта будет меньше нацелена на быстрое зарабатывание денег, а больше на децентрализацию, прозрачность и целостность», — сказал Миккель Морх, председатель европейского альтернативного инвестиционного фонда ARK36.

Не всех убедил совет Чжао.

«Как узнать, есть ли у организации непогашенные кредиты? Откуда вы знаете, какие контракты они заключили? — спросил Антонио Джулиано, основатель децентрализованной биржи криптодеривативов dYdX, в своем твите в среду.

Джастин Д'Анетан, директор по институциональным продажам крипто-финансовой компании Amber Group, сказал Forkast в интервью в среду, что субъекту торговли криптовалютой будет сложно работать эффективно и прозрачно раскрывать свои позиции и активы.

«Вам действительно нужен определенный уровень секретности, чтобы просто [торговать] и выполнять заказы правильно для себя и своих клиентов», — сказал Д'Анетан. «Поэтому не так просто сказать, что я хочу быть прозрачным, и поэтому я буду им. Здесь есть компромисс».